随着实施产品推出，为了保障CRM管理改善和CRM成功上线，在实施方法论7.0整体框架下，针对标准实施服务产品的交付，需要制定一套实施方法，明确的服务内容，预期的服务质量、清晰的衡量标准、规范的交付路线/任务和职责、成果明确的咨询实施成果和服务价值。通过咨询实施服务产品的成功交付让客户更好的应用软件，充分享受软件信息化所带来的企业管理效益。
为了适应新的形势的发展要求，规范标准实施产品交付程序，做到专业化、规模化、标准化，在认真分析、充分讨论的基础上，对项目实施各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在风险逐一进行了梳理，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成U8CRM实施方法作业指南。
1.1 使用说明
U8CRM实施方法作业指南主要指导提供标准实施服务的项目，规定了项目实施的标准阶段、任务、工作流程、工作内容、角色和责任、交付成功标准等，为实施顾问提供从项目开始到项目收尾的全生命周期的管理，旨在规范标准实施、降低标准实施风险、提高标准实施的成功率。
当然，任何实施方法都只是战略导向，是带领项目走向成功的向导图。而具体对一个项目来说，应该如何实施、怎样分阶段、每阶段重点工作是什么、解决什么问题、会有什么情况、怎样应对、采用什么样的方法等。实施顾问不能仅仅按照实施方法照本宣科，而应该在方法的原则指导下根据实际情况做灵活的调整和运用，把方法理论与客户业务相结合、与行业最佳实践、与产品实际相结合，这才是编写这套实施方法的主旨。
1.2 核心思想
用友优普U8CRM的实施要明确地传递这样的理念：管理软件的价值不仅仅体现在技术载体上，更重要的是技术工具中蕴含的管理思想。
U8CRM实施方法论思想是：基于以客户为中心的全生命周期经营的核心理念，以业务优化、知识转移、专业项目管理为核心价值，对项目实施的全生命周期进行管理，力求做到规范、灵活、高效、实用。
以客户为中心：客户经营是公司的基本商业模式和核心经营战略，我们要以客户为中心，贴近客户、倾听客户，向客户学习，积极对待客户投诉，为客户提供全生命周期的专业、及时、真诚的价值服务，超越客户期望，服务客户的明天和今天，满足客户需求，创造客户价值。
知识转移：关键用户全程参与和最终用户的提前参与，尤其是对新管理流程、管理理念的理解，新流程和数据规则的了解，通过关键用户的全过程的参与，最终成为熟悉系统管理和业务流程、管理理念的专业管理人员，充分扩大客户的参与力度，让客户成为项目实施的主体。
专业项目管理：U8CRM实施方法论是项目成功的必然因素，在实施过程中提供专业的项目管理，降低项目实施风险，提高实施质量是保证项目成功实施的前提和必要条件。
灵活选择、科学组合：U8CRM实施方法论中尽管提供了标准的实施步骤和程序，但各阶段、各任务、各工具及模板组件化，可以根据项目的实际情况，灵活选择，有的放矢，科学组合。
在具体的项目实施过程中，根据客户的个性状况和基础水平，结合用友产品的特点，用户完全可以从特定的实施步骤开始切入，从而有效利用客户原有的一些积累和基础。比如，对于以前曾实施过CRM系统的企业，企业有着良好的基础数据和流程优化基础，则在实施过程中则完全可以直接进入业务情景导入和实践阶段。“不必从零开始，也无须完全否定”，这一实施思想也体现了灵活的特点，从而根据项目的实际情况，灵活运用，高效实用。
交付模式说明： 指在用友实施方法论7.0指导下，遵循用友项目管理规范，按照客户信息化成熟度状况，对U8CRM应用范围的项目，执行标准的实施线路和实施策略，确保企业CRM实施快速交付，成功应用。
适用产品范围： U8CRM
账套、站点数： 含账套1个，集中一次2个月内实施完毕，
二次开发： 无任何二次开发、接口，若有开发，参照开发需求另行报价。
前提条件： 客户比较合作，高层支持，人员到位。
完工标准 方案验证可行，1个月数据运行稳定
其他： 增值拓展模块追加实施人天报价按深化模块/行业应用插件报价标准计算费用,如果只有增值拓展深化模块/行业应用插件,应适量加上公共部分实施人天。
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